Norsk (bokmål)

Installer i Salesforce

← Tilbake til hjelp

Du må være Salesforce-administrator. aduck virker i Lightning Experience, i Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition og sandboxene deres.

1. Installer pakken

Installasjonslenken er under arbeid. Kom tilbake snart.

  1. Logg inn med administratorbrukeren din. Bruk produksjonslenken for produksjons- og Developer Edition-orger, og sandbox-lenken for sandboxer.
  2. Velg Installer kun for administratorer (Install for Admins Only) og klikk Installer. Brukerne gir du tilgang i neste steg.
  3. Når Salesforce ber deg godkjenne tilgang for tredjepart, krysser du av for Ja, gi tilgang til disse tredjepartsnettstedene (Yes, grant access to these third-party web sites) og fortsetter. aduck trenger api.aduck.no for å generere dokumenter og www.aduck.no for å fullføre oppsettet.

2. Gi brukerne tilgang

Gå til Tillatelsessett (Permission Sets) i Oppsett, klikk Aduck User, så Administrer tildelinger (Manage Assignments), og legg til alle som skal lage maler eller generere dokumenter. Ta med deg selv.

3. Koble orgen til aduck

  1. Åpne appvelgeren (App Launcher), velg appen Aduck og gå til fanen Aduck-oppsett.
  2. Klikk Åpne registrering på aduck.no. aduck.no åpnes med org-ID-en din fylt inn.
  3. Opprett en konto, eller logg inn hvis du har en fra før.
  4. Klikk Fullfør oppsettet i Salesforce. Du kommer tilbake til fanen Aduck-oppsett, og API-nøkkelen er lagret. Ingenting å kopiere eller lime inn.

Sandboxer kobles til på samme måte, fra fanen Aduck-oppsett i sandboxen, med den samme aduck-kontoen. Hver org får sin egen nøkkel; du ser alle på kontosiden din.

4. Legg aduck til på postsidene

For å generere dokumenter fra en post åpner du en post av objektet du vil bruke (for eksempel en konto), klikker tannhjulet og Rediger side (Edit Page). Dra komponenten Aduck Transform Runner inn på siden, og lagre og aktiver den. Gjenta for hvert objekt du lager maler for.

Det var det. Neste steg: lag din første mal.

Oppdatering og avinstallering

For å oppdatere installerer du fra lenken over på nytt; malene og innstillingene dine beholdes. For å fjerne aduck går du til Installerte pakker (Installed Packages) i Oppsett og avinstallerer den. Genererte dokumenter blir liggende der de er, som vanlige Salesforce-filer.

For utviklere

Appen har åpen kildekode. Koden ligger på GitHub, om du vil lese den først eller deploye den med Salesforce CLI.