Norsk (bokmål)

Bruk aduck i Salesforce

← Tilbake til hjelp

En transformasjon er en mal pluss en oppskrift på hvilke Salesforce-data som skal inn i den. Du lager den i tre steg: velg dataene i byggeren, sett plassholderne inn i et Word-dokument eller PDF-skjema, og last det opp. Deretter kan alle med tilgang generere dokumenter fra den.

Ikke installert ennå? Begynn med Installer i Salesforce.

1. Bygg en transformasjon

  1. Åpne fanen Aduck transformasjonsbygger i appen Aduck.
  2. Gi transformasjonen et navn og velg maltype:
    • Enkeltpost: ett dokument per post. Et brev, et tilbud, en kontrakt.
    • Kombinert: ett dokument for mange poster. En liste, en rapport, en bunke etiketter.
  3. Velg rotobjektet, altså hva slags post dokumentet handler om (konto, salgsmulighet, sak eller et hvilket som helst egendefinert objekt), og klikk Start byggingen.
  4. Klikk den grønne +-en ved hvert felt du vil ha med i dokumentet. Felt på relaterte poster virker også: åpne et oppslag, for eksempel eieren, og legg til feltene derfra.
  5. Under Underordnede relasjoner (løkker) legger du til lister med relaterte poster, som kontaktene til en konto eller produktene på en salgsmulighet, og velger feltene deres. Løkker kan inneholde løkker.
  6. Klikk Lagre transformasjon.

Hver løkke har en knapp for Filtrer, sorter og begrens. Filtrene bestemmer hvilke relaterte poster som tas med (alle filtrene må stemme), og du kan sortere dem etter et felt og begrense hvor mange som tas med, for eksempel de fem nyeste åpne sakene.

Stjernemerk objektene og feltene du bruker ofte; da står de først neste gang.

2. Lag malen

Listen Transformasjonsinnhold i byggeren viser alt du har lagt til, hver med en kopiknapp. Kopier en plassholder og lim den inn der verdien skal stå. En plassholder ser slik ut:

{{ Account.Name }}

Felt fra et oppslag får sitt eget navn, som {{ Account.OwnerName }} for navnet til kontoeieren. Det tryggeste er å kopiere dem fra byggeren.

Word-maler

Lag dokumentet i Word slik du pleier: skrifter, logoer, tabeller, topptekst og bunntekst. Plassholdere virker overalt, også i topp- og bunntekst.

For en løkke limer du inn løkkestart på en egen linje før delen som skal gjentas, og løkkeslutt på en egen linje etter den:

{% for Contact in Contacts %}
{{ Contact.Name }}
{% endfor %}

I en tabell setter du løkkestarten i en egen rad, raden med plassholderne under den, og løkkeslutten i en egen rad under der igjen. Den midterste raden gjentas for hver post, og de to radene med løkkemerkene fjernes.

En kombinert mal må starte med en løkke over de valgte postene, {% for Account %}, og slutte med løkkeslutten. Byggeren viser begge øverst i listen.

PDF-maler

Bruk et utfyllbart PDF-skjema, laget i Acrobat, LibreOffice eller et annet PDF-program. Gi hvert tekstfelt nøyaktig samme navn som en plassholder, mellomrom inkludert. aduck fyller ut feltene og gir deg tilbake den samme PDF-en.

PDF-skjemaer har faste felt og kan ikke gjenta rader: bruk dem til dokumenter for én post, og Word til alt med lister. Bare tekstfelt fylles ut.

Last den opp

Tilbake i byggeren klikker du Last opp mal under den lagrede transformasjonen. Maler kan være opptil 1,4 MB; ta ut store bilder hvis du når grensen. For å bytte mal senere bruker du Erstatt mal.

Slik blir verdiene

  • Verdiene skrives slik Salesforce lagrer dem: datoer som 2026-10-07, avkrysningsbokser som true eller false, tall uten tusenskille.
  • Et tomt felt blir blankt.
  • En plassholder må skrives nøyaktig slik den kopieres, med ett mellomrom innenfor hvert klammeparpar. Noe som {{Account.Name}} blir ikke gjenkjent og blir stående i dokumentet slik det er skrevet.

3. Generer dokumenter

Fra en post

På en postside med komponenten Aduck-transformasjon velger du en transformasjon og klikker Generer. Dokumentet lagres under Filer på posten, og Vis generert dokument åpner det. Postsiden viser enkeltpost-transformasjonene for det objektet.

For mange poster

  1. Åpne fanen Aduck massekjøring.
  2. Velg et objekt og en av listevisningene, og kryss av for postene du vil ha.
  3. Velg en transformasjon og klikk Generer.

En transformasjon for enkeltpost lager ett dokument per post i bakgrunnen, lagret på hver post. Fanen viser fremdrift og et resultat per post. En kombinert transformasjon lager ett dokument med en gang, lagret på selve transformasjonen.

Fra en Flow

Legg handlingen Generate Aduck Documents til i en Flow. Gi den Transform Id og en samling Record Ids. Et godt bruksområde er en knapp på en listevisning: en skjermflyt som tar imot de valgte postene og genererer et dokument for hver.

Forbruk og kvote

Hvert genererte dokument teller som én transformasjon, Word eller PDF, én side eller hundre. Et kombinert dokument teller som én. Før en massekjøring sjekker aduck at du har nok igjen til hele utvalget, så en kjøring stopper aldri halvveis. Kontosiden din viser hva som er brukt og hva som er igjen, per org.

Når noe ser feil ut

En plassholder står igjen i det ferdige dokumentet
Den er ikke skrevet nøyaktig slik byggeren kopierer den. Sjekk mellomrommene innenfor klammeparentesene, og lim den inn på nytt fra byggeren.
En verdi er blank
Enten er feltet tomt på posten, eller så er det ikke lagt til i transformasjonen. Legg det til i byggeren og lagre.
En løkke viser ingenting
Posten har ingen relaterte poster som oppfyller filtrene til løkken. Sjekk også at både løkkestart og løkkeslutt står i malen.
«Det er ikke satt opp noen transformasjoner for dette objektet ennå»
Postsiden viser bare enkeltpost-transformasjoner med dette objektet som rotobjekt.
Kvoten er brukt opp
Genereringen stopper med en melding som viser til aduck.no. Se Priser for å få mer, og prøv igjen.